◎ CASE / 017◎ AUTOMATION◎ KR◎ 2024◎ 納品済み
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Web問い合わせ→CRM自動パイプライン
Lead-to-CRM Pipeline
ROLE
自動化パイプラインの設計・構築
PERIOD
2024
MARKET
KR
HEADLINE
<2min · リード反映
(01) Challenge · 解決したかった問題
“出発点”
Webサイトからの問い合わせが担当者のメールボックスに溜まるだけで、CRMへの反映は人手頼みでした。反映が遅れると初動対応のタイミングを逃し、繁忙期にはリードの取りこぼしも発生していました。
(02) Solution · どう解決したか
“アプローチ”
Webflowのフォーム送信をトリガーに、ZapierがHubSpotへコンタクトとディールを自動作成し、担当パイプラインに反映する仕組みを構築しました。問い合わせが入ってから2分以内にCRM上で確認できます。
(03) System · システム構成
エンジンの上で回る構造。
INTAKE
TRIGGER · WEBFLOW FORM
CREW
LESS
LESS
ORCHESTRATOR
INTAKE AGENT
FORM CAPTURE
CRM AGENT
HUBSPOT CREATE
ROUTE AGENT
PIPELINE ASSIGN
>pipeline · lead-to-crm-pipeline · production▌● IN PRODUCTION
Runtime log · 動作例
▌
(04) Outcomes · 作った結果
数字で証明。
<1min
リード反映
問い合わせ送信からCRM反映まで2分かかりません。
0
リード取りこぼし
すべてのフォーム送信が漏れなくCRMに記録されます。
Auto
ディール作成
コンタクトとディールが自動作成され、パイプラインに配置されます。
(05) Stack · 使ったツール
検証済み ツールだけ。
01 · Automation
- ▸Zapier
02 · Integrations
- ▸Webflow
- ▸HubSpot
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